İtalya'da bir mahalle okulunda 3. sınıfa yeni başlayan Enrico yeni öğretmeniyle tanışınca ilk başta hoşlanmaz. Eski öğretmenin o güler yüzünü hatırladıkça üzülür ve fakat daha sonra yeni öğretmeninden hoşlanmaya başlar. Birgün Robetti adında bir çocuk okula giderken bir çocuğun atlı tramway yoluna düştüğünü görür. Çocuğu kurtarırken kendi ayağı atlı tramwayın altında kalır. Bunu gören Enrico üzülür. Başka bir gün Enrico'nun sınıfına Calabriali bir öğrenci gelir. Öğretmen sınıfla kaynaşmasını sağ ...