Elsa, doğum gününde arkadaşları ile bir araya gelir. Birden sürpriz bir konuk kapıyı çalar ve öyle bir hediye verir ki o günden sonra her şey değişir. Sihirli bir kalemdir bu hediye.
Her yere resimler yapmaya başlayan Elsa’ya, bir gün kedinin biri gözünü neden çizmediğini sorar. Sonra bir zürafa, halinden dert yanar. Sincap, kurbağa, leylek, kaplumbağa da yakınırlar Elsa’ya, ardından çizgileri olmayan zebra “kendim olmak istiyorum” der. Ancak Elsa’nın onlara yardım etmesi pek kolay olmayaca ...